在魔法与传说交织的古英格兰，少年梅林听从母亲的教导，前往卡梅洛特宫廷投奔御医盖尤斯。然而卡梅洛特的国王乌瑟·潘德拉贡因妻子的死而对魔法深恶痛绝，下令任何使用魔法者皆处以死刑。

梅林初到王城便邂逅了深锁地底的古老巨龙，巨龙告诉他身负伟大的使命：保护王子亚瑟，辅佐他成为统一阿尔比恩的永恒之王。为了能留在亚瑟身边，梅林成为王子的贴身男仆，隐瞒自己与生俱来的魔力，暗中化解一次又一次危机。

然而命运之轮远比想象中沉重——乌瑟的养女莫根娜逐渐觉醒预言之力，在得知自己实为乌瑟的私生女后，因恐惧与愤怒堕入黑暗，成为旧教的代言人，与梅林展开宿命对决。而德鲁伊男孩莫德雷德的出现，则预示着亚瑟终将倒在剑栏平原的末日预言。